個人情報保護・勧誘方針・お客さま本位の業務運営に関する方針

  • 個人情報保護方針

  • 勧誘方針

  • お客さま本位の業務運営に関する方針

個人情報保護に関する基本方針

当社は、個人情報保護の重要性とお客さまの信頼に基づく責任を十分認識し、個人情報について厳正・適切なお取扱いを行うことを宣言します。

法令等の遵守

当社は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令、関係官庁からのガイドラインなどを遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

従業員教育

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業員への教育・指導を徹底します。

個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、保険会社から保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。当社は複数の保険会社と取引があり、取得した個人情報を取引のある保険会社の商品・サービスをご提案するために利用させていただくことがあります。当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりであり、それら以外の他の目的に利用することはありません。

当社が取扱う損害保険、生命保険、少額短期保険の販売および、ファイナンシャルプランニング業務、住宅ローン相談業務ならびに、オートリースおよびこれらに付帯・関連するサービスの提供

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面などにより通知し、または当社のホームページなどにより公表します。
当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

< 当社と取引のある保険会社 >
あいおいニッセイ同和損保(http://www.aioinissaydowa.co.jp
三井住友海上あいおい生命(http://www.msa-life.co.jp
アフラック(http://www.aflac.co.jp
オリックス生命(http://www.orixlife.co.jp/
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命(http://www.himawari-life.co.jp/
日本生命(http://www.nissay.co.jp
ジブラルタ生命(http://www.gib-life.co.jp/
日本アニマル倶楽部(http://www.animalclub.co.jp

個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

個人データの安全管理措置

当社は、取扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するための適切な措置を講じています。

個人データの第三者への提供

当社は、法令で定められた場合を除き、事前にご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

センシティブ情報のお取扱い

当社は、政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいいます。)、労働労働への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活ならびに犯罪歴に関する個人情報(「センシティブ情報」といいます。)については、法令・諸規則に定められた場合のほか、原則として取得、利用または第三者提供を行いません。
また、適切な業務運営を確保する必要から、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合には、ご本人から同意を得るものとし、厳正な取扱いを行います。

見直し・改善

当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正、利用停止など

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示、訂正または利用停止などに関するご請求については、データの保有者である保険会社に対してお取次ぎいたします。

お問合わせ・ご相談・苦情へのご対応

当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に迅速にご対応します。
ご連絡先は下記のお問合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については下記お問合わせ窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

< お問合わせ先 >
株式会社ワイズ
東京都昭島市中神町1183-2-1F Tel. 042-545-5681 (ご対応時間 9:00~17:00)
メールでのお問合わせは お問合わせ専用フォーム をご利用ください

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な商品の販売活動に努めてまいります。

  • 保険商品等の販売に際しましては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な販売を心掛けます。
  • お客さまの保険商品等に関する知識、加入目的、財産状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に沿った適切な保険商品等のご案内に努めてまいります。
  • 市場リスクをともなう投資性商品については、お客さまの投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品やリスクの内容等の適切な説明に努めます。
  • ご説明に際しましては、説明方法等に工夫を凝らし、内容を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明を心掛けます。
  • 保険事故が発生した場合の保険金のお支払い手続きに際しましては、迅速かつ的確に処理するよう努めてまいります。
  • お客さまからのご照会等につきましては、親切・丁寧に対応するとともに、ご意見・ご要望につきましては真摯にお聴きし、今後の商品開発・販売方法等の改善に活かしてまいります。

「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)の概要については、
金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/)をご覧ください。

お客さま本位の業務運営に関する方針

当社は、金融庁が平成29年3月に公表しました「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客さま本位の業務運営に関する方針(フィデューシャリー・デューティー宣言)」を策定・公表いたします。本方針のもと、長期的な視野に立ち、健全な経営に徹するとともに、高い倫理観と高度な専門性と職業倫理をもち、誠実・公正に業務を行いお客さまの最善の利益の実現に努めてまいります。

お客さま本位の業務運営

当社は、「お客さまの信頼を事業活動の原点におき、社員一人ひとりが最善を尽くし、豊かな暮らしと社会の発展に貢献する」との企業理念のもと、金融事業者としての自覚を持ち、お客さまの目線に立ったアドバイスを行い、お客さまの最善の利益を図ってまいります。

保険商品のご提案

当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う保険のプロフェッショナルとして、法令等を遵守し、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング等を通じて、お客さまの知識、経験、契約目的、ニーズ及び資産状況等を総合的に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った最適なプランがご提供できるよう努めてまいります。

お客さまとの利益相反の排除等

当社は、お客さまへの商品・サービスの提供に際し、利益相反が起こりうる可能性を認識し、適切に管理してまいります。

お客さまの声を経営に活かす取組

当社は、お客さまのご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客さまから寄せられた声を大切にし、業務改善および品質の向上に努めてまいります。

方針の浸透に向けた取組

当社は、社員があらゆる業務運営において、お客さま本位で行動していくため、各種社内規定の策定および研修体系の整備を進めてまいります。